Ministerstwo Finansów podało do wiadomości publicznej wyniki sprzedaży obligacji detalicznych w maju 2011 r. Łączna sprzedaż wszystkich czterech rodzajów obligacji okazała się o 41 proc. wyższa w porównaniu do danych z kwietnia bieżącego roku.
Tradycyjnie największą popularnością wśród inwestorów indywidualnych cieszyły się obligacje dwuletnie, na zakup których przeznaczyli oni w maju kwotę 96,4 mln PLN. O sporym zainteresowaniu można również mówić w przypadku „trzylatek”, z majowej emisji o nowym, podwyższonym oprocentowaniu, które kupione zostały za 54,4 mln PLN.
Maj 2011 r. był miesiącem ponownego wzrostu zainteresowania obligacjami detalicznymi. W porównaniu do słabszych wyników z kwietnia br., gdy sprzedano 1,6 mln sztuk tych papierów skarbowych, w maju odnotowano ponowny wzrost sprzedaży – tym razem do 2,26 mln sztuk. Stanowiło to o 41 proc. lepszy wynik niż miesiąc wcześniej.
Najpopularniejszym rodzajem obligacji detalicznych w maju 2011 r. były „dwulatki”, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 4,5 proc. W ten rodzaj papierów skarbowych inwestorzy, szukający bezpiecznych zysków w nieodległej przestrzeni czasu, zainwestowali 96,4 mln PLN. Na drugim miejscu, znalazły się tym razem obligacje trzyletnie, których sprzedaż wyniosła 54,5 mln PLN. Pod tym względem tylko o włos wyprzedziły one „czterolatki”, które sprzedano za 43,41 mln PLN, oraz najmniej popularne w ubiegłym miesiącu „dziesięciolatki”, na które inwestorzy przeznaczyli 32,53 mln PLN.
– Cieszy nas wzrost zainteresowania naszą ofertą wśród inwestorów indywidualnych – mówi Anna Suszyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. – Obligacje detaliczne Skarbu Państwa są najbezpieczniejszym instrumentem finansowym przeznaczonym dla detalicznego odbiorcy. Zawsze warto część swoich oszczędności ulokować w naszych papierach skarbowych, które zabezpieczone są gwarancją zwrotu zainwestowanego kapitału, jak również wypłaty należnych odsetek – zapewnia Anna Suszyńska.
Szczegóły sprzedaży:
- Obligacje dwuletnie (DOS0513)
W maju 2011 r. sprzedano 964 732 obligacje detaliczne z serii DOS0513 i były to najchętniej kupowane papiery skarbowe przeznaczone dla inwestorów indywidualnych. Najwięcej sprzedano ich w pakietach liczących powyżej 500 sztuk. Poprzez e-kanały (Internet, konto Inteligo, telefon) nabyto 77364 szt. obligacji dwuletnich i stanowiło to ok. 8 proc. ogólnej sprzedaży „dwulatek”. Najwięcej kupiono ich tradycyjnie już w województwie mazowieckim – 258 830 szt. Następne
w kolejności było województwo wielkopolskie , gdzie kupiono 111 924 szt. „dwulatek”.
Roczne oprocentowanie obligacji dwuletnich w maju 2011 r. wynosiło 4,5 proc.
- Obligacje trzyletnie (TZ0514)
Maj 2011 r. był pierwszym miesiącem nowej emisji „trzylatek” (emitowanych w cyklach trzymiesięcznych – w lutym, maju, sierpniu i listopadzie). Ten typ detalicznych papierów dłużnych cieszył się największą popularnością w województwie mazowieckim (sprzedano 144 697 szt.), śląskim (57 281 szt.) i wielkopolskim (25066 szt.). Zdecydowaną większość kupujących stanowili mężczyźni, którzy kupili 295 226 szt. tych papierów skarbowych, wobec 130 874 szt. nabytych przez kobiety. Najwięcej kupiono ich w pakietach liczących od 100 do 500 sztuk, oraz powyżej 100 szt.
W maju 2011 r. oprocentowanie obligacji trzyletnich wynosiło 4,28 proc.
- Obligacje czteroletnie (COI0515)
Najwięcej „czterolatek” sprzedano w maju 2011 r. w województwach: mazowieckim (53 295 szt.), zachodnio-pomorskim (30 553 szt.) i śląskim (26 913 szt.). Poprzez e-kanały (Internet, konto Inteligo, telefon) sprzedano 167 544 szt. „czterolatek”, z łącznej sumy 434 179 szt. Większość
z nich została kupiona w dużych pakietach, liczących ponad 1000 szt. Pod względem liczby nabytych obligacji cieszyły się one podobnym zainteresowaniem kobiet, jak i mężczyzn, natomiast mężczyźni dokonali prawie dwa razy więcej transakcji.
Oprocentowanie roczne obligacji czteroletnich w maju 2011 r. wynosiło 5 proc.
- Obligacje dziesięcioletnie (EDO0521)
W maju 2011 r. inwestorzy nabyli łącznie 325 395 szt. „dziesięciolatek”, z czego poprzez e-kanały (Internet, konto Inteligo, telefon) nabyto 87 088 szt. tych papierów skarbowych,
co stanowiło 27 proc. sprzedaży majowej emisji. Najwięcej kupiono ich w województwach; mazowieckim (58 630 szt.), śląskim (56 502 szt.) oraz małopolskim (31 043 szt.). Zdecydowana większość kupiona została w dużych pakietach liczących powyżej 1000 szt. Dziesięciolatki, jako jedyne obligacje skarbowe, mogą być kupowane w ramach Konta IKE Obligacje. Inwestowanie poprzez Indywidualne Konto Emerytalne oznacza, że zysk z inwestycji w obligacje skarbowe nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych przy spełnieniu warunków ustawowych.
Oprocentowanie roczne obligacji dziesięcioletnich w maju 2011 r. wynosiło 5,75 proc.
Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można było nabywać obligacje. Inwestorzy stale są zachęcani do wykorzystywania także innej od tradycyjnej formy zakupu, czyli składania zleceń przez e-kanały – przez telefon, Internet w serwisie www.obligacjeskarbowe.pl oraz konto Inteligo.
Źródło: Ministerstwo Finansów
Wojciech Boczoń