Najlepszy wynik w trzecim kwartale br. osiągnął portfel agresywny, który inwestuje głównie w akcje polskich spółek. Stopa zwrotu z inwestycji w tym portfelu wyniosła 23,48%. Bardzo dobre wyniki zanotował także portfel aktywnej alokacji, w którym polityka inwestycyjna zakłada aktywne dostosowywanie poziomu inwestycji w akcje i papiery dłużne, w zależności od sytuacji rynkowej; jego wynik w trzecim kwartale to 10,46%.
W portfelach o umiarkowanym ryzyku osiągnięte zostały rentowności: 9,54% w portfelu konserwatywnym (inwestującym do 50% aktywów w akcje) oraz 4,62% w portfelu strategii dochodowej (w którym maksymalne zaangażowanie w akcje wynosi 30%).
Portfel instrumentów dłużnych, którego inwestycje opierają się w przeważającej części na obligacjach Skarbu Państwa, osiągnął wynik 1,39%.
Wartość zarządzanych przez SIM aktywów na koniec września wyniosła 2,46 miliarda zł, z czego 2,05 mld ulokowane jest w funduszach TFI Skarbiec, a ponad 401 mln – w indywidualnych portfelach osób fizycznych.
