Pomimo spowolnienia gospodarczego Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska zakończyła kolejny kwartał z rosnącym wynikiem netto w wysokości 232 mln zł. Narastająco, od początku roku zysk netto wzrósł do 566 mln zł (+14,6% r/r). W okresie od lipca do września powrót aktywności klientów indywidualnych i biznesowych (po zamrożeniu gospodarki w II kw.) przełożył się na wzrosty poziomu sprzedaży. Bank koncentrował się na dalszym rozwoju i promowaniu rozwiązań mobilnych i cyfrowych oraz stopniowo adaptował się do otoczenia niskich stóp procentowych.
– Konsekwentnie dążymy do realizacji założonych celów strategicznych, pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej oraz licznych wyzwań w sektorze bankowym. Przyspieszamy digitalizację, aby ułatwiać klientom korzystanie z naszych usług, a priorytetem niezmiennie jest bezpieczeństwo klientów oraz pracowników – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska. – Powrót aktywności społeczno-ekonomicznej w trzecim kwartale przełożył się na poprawę osiąganych wyników i jesteśmy zadowoleni z poziomu zysku netto wypracowanego w tym kwartale. Obecnie obserwujemy znaczący powrót niepewności – trudno przewidywać jaki będzie dalszy wpływ epidemii na gospodarkę oraz sektor bankowy w kolejnych kwartałach i musimy być przygotowani na różne scenariusze – dodaje Przemek Gdański.
Główne informacje biznesowe – III kw. 2020 r.:
- Wartość portfela kredytów klientów indywidualnych: wzrost o +12,4% r/r (+3,0% k/k)
- Wartość portfela kredytów klientów instytucjonalnych: spadek o -3,9% r/r (-2,9 k/k)
- Sprzedaż kredytów hipotecznych: 1 355 mln zł, wzrost o +29,6% r/r (-9,1% k/k)
- Sprzedaż kont osobistych: 72,4 tys., wzrost o +12,0% r/r (+72,7% k/k)
- Na koniec września 2020 r. liczba użytkowników korzystających z kanałów zdalnych wyniosła 1,3 mln, z aplikacji mobilnej GOmobile korzystało 599 tys. (+11,8% k/k)
Kluczowe informacje finansowe – III kw. 2020 r.:
- Suma bilansowa: 121,6 mld zł, +13,0% r/r (+2,4% k/k)
- Kredyty klientów brutto: 79,5 mld zł, +2,2% r/r (-0,5 % k/k)
- Depozyty klientów: 94,9 mld zł, +13,8% r/r (+1,2% k/k)
- Wynik z działalności bankowej: 1 121,7 mln zł, +2,8% r/r (-5,7% k/k)
- Wynik odsetkowy: 738,9; -7,4% r/r (-3,2% k/k)
- Wynik prowizyjny: 251,2; +22,2% r/r (+25,4% k/k)
- Wynik na działalności handlowej: 157,6; -10,3% r/r (-16,9% k/k)
- Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją: 570,8 mln zł, -20,3% r/r
- (bez zmian k/k)
- Koszty ryzyka 85 pb (49 pb w samym III kw.) w odniesieniu do średniej wartości portfela kredytów, brak istotnych rezerw związanych z COVID-19
- Rentowność: ROE 6,6% (+0,5 pp r/r), C/I 53,4% (-10,2 pp r/r)
- Stabilna pozycja płynnościowa – wskaźnik L/D: 79,7% (-9,4 pp r/r)
- Bezpieczna pozycja kapitałowa – współczynnik kapitału Tier 1: 13,43%
W III kw. zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 232 mln zł (wobec 115 mln zł rok wcześniej). Łącznie po trzech kwartałach zysk netto Grupy wyniósł 566 mln zł (+14,6% r/r). Wynik z działalności bankowej Grupy w III kw. tego roku osiągnął poziom 1 122 mln zł (wobec 1 091 mln zł rok wcześniej), zaś narastająco, na koniec września 2020 r. przekroczył 3 520 mln zł (w porównaniu do 3 413 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Utrzymanie dochodów podstawowych pomimo negatywnego wpływu obniżek stóp procentowych było możliwe dzięki podjęciu działań dostosowawczych do zmienionego otoczenia rynkowego, obniżeniu kosztów finansowania i dostosowaniu cen depozytów, rewizji poziomu opłat i prowizji oraz rozpoczęciu rewizji marż kredytowych we wszystkich segmentach biznesowych.
Wzrost wartości portfela kredytowego na koniec III kw. wyniósł 2,2% r/r, przy czym wzrost wartości kredytów udzielonych klientom indywidualnym wyniósł 12,4% r/r, wartość portfela kredytów hipotecznych wzrosła o 21,3% r/r (+4,5% k/k). Wartość kredytów udzielonych przedsiębiorstwom zmniejszyła się o 3,9% r/r. Spadek popytu na kredyty dla przedsiębiorstw jest widoczny w całym sektorze, ze względu na płynność dostępną w ramach programów wsparcia przez PFR oraz niepewność występującą na rynku, a także mniejszą skłonność firm do zaciągania nowych zobowiązań. Jednocześnie, na koniec września, wartość depozytów wzrosła o 13,8% r/r (+10,2% k/k), głównie na rachunkach przedsiębiorstw, co jest zgodne z trendami obserwowanymi w całym sektorze bankowym.
W III kw. nastąpiła normalizacja kosztów ryzyka, które wyniosły 95 mln zł (wobec 135 mln zł rok wcześniej i 200 mln zł w II kw. bieżącego roku). Kluczowy dla obniżenia kosztów ryzyka w porównaniu z poprzednim kwartałem był istotnie niższy poziom rezerw związanych z wpływem scenariuszy makroekonomicznych w następstwie pandemii oraz obserwowana dobra jakość portfela kredytowego, mimo recesji gospodarczej. Klienci, których dotyczyły moratoria kredytowe udzielane w pierwszej połowie roku, w zdecydowanej większości powrócili do regularnej spłaty swoich zobowiązań.
Grupa skutecznie kontroluje koszty dzięki realizowanym synergiom osiąganym po przejęciu działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska oraz podjętym dodatkowym inicjatywom oszczędnościowym. Koszty działalności w III kw. wyniosły 571 mln zł, bez zmian w ujęciu kwartalnym wobec 716 mln zł rok wcześniej (z czego 102 mln zł stanowiły wówczas koszty integracji). W efekcie Bank odnotował poprawę wskaźnika C/I się o 10,2 pp r/r, do poziomu 53,4%.
Bank BNP Paribas nieustannie wspiera klientów w trudnym okresie pandemii koronawirusa oraz realizuje działania zapewniające bezpieczeństwo pracowników oraz klientów. Spotkanie za pomocą aplikacji Booksy można umówić we wszystkich oddziałach Banku BNP Paribas. Aplikacja mobilna GOmobile, zyskała nowe funkcjonalności zarówno w wersji dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Na koniec września około 1,3 mln klientów Banku korzystało z kanałów cyfrowych, a 599 tys. z aplikacji GOmobile (+12% k/k). W III kw. Bank obsłużył 6,6 mln transakcji mobilnych (+9% k/k) i 2,3 mln transakcji BLIKiem (+2% k/k).
Bank BNP Paribas dalej rozwija swoją ofertę finansowania inwestycji proekologicznych. We wrześniu zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę na linię gwarancyjną przeznaczoną na wsparcie projektów w zakresie efektywności energetycznej. W III kw. roku Bank sfinansował blisko 3 tys. nowych przydomowych instalacji fotowoltaicznych, za ponad 67 mln zł. Łączna wartość finansowania wszystkich, niemal 18 tys. instalacji tego typu, to 432 mln zł. W jesiennej ofercie kredytów hipotecznych, bank zachęca natomiast klientów do „zielonych inwestycji” z promocyjną marżą w przypadku kredytowania energooszczędnych nieruchomości.
Na koniec września 2020 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 474 oddziały bankowości detalicznej i biznesowej i obsługiwał 3,9 mln klientów.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)
| Rachunek zysków i strat | I-III kw. 2020 | I-III kw.2019 | zmiana r/r | III kw. 2020 | III kw. 2019 | zmiana r/r | II kw. 2020 |
| Wynik z tytułu odsetek | 2 312 684 | 2 363 447 | (2,1%) | 738 911 | 798 308 | (7,4%) | 763 281 |
| Wynik z tytułu opłat i prowizji | 658 295 | 612 610 | +7,5% | 251 236 | 205 523 | +22,2% | 200 299 |
| Wynik z działalności bankowej | 3 520 568 | 3 413 442 | +3,1% | 1 121 674 | 1 090 721 | +2,8% | 1 189 612 |
| Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja | (1 880 813) | (2 170 377) | (13,3%) | (570 834) | (716 250) | (20,3%) | (570 841) |
| Odpisy netto z tytułu utraty wartości |
492 966 | 340 849 | +44,6% | (94 733) | (135 315) | (30,0%) | (199 912) |
| Wynik na działalności operacyjnej |
1 080 313 | 901 282 | +19,9% | 416 193 | 238 982 | +74,2% | 403 626 |
| Zysk netto | 565 629 | 493 423 | +14,6% | 231 502 | 114 762 | +101,7% | 219 046 |
| przypadający na jedną akcję w zł | 3,84 | 3,35 | +14,6% | 1,57 | 0,78 | +101,7% | 1,49 |
| Bilans | 30.09.2020 | 30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2019 |
| Aktywa razem | 121 574 248 | 118 707 148 | 109 954 142 | 107 555 619 |
| Kredyty łącznie (brutto) | 79 511 249 | 79 943 320 | 77 181 416 | 77 785 295 |
| Zobowiązania wobec klientów | 94 880 015 | 93 742 118 | 86 134 984 | 83 348 683 |
| Kapitał własny razem | 11 820 287 | 11 560 600 | 11 159 383 | 11 046 676 |
| Adekwatność kapitałowa | 30.09.2020 | 30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2019 |
| Łączny współczynnik kapitałowy | 15,78% | 15,21% | 15,03% | 15,06% |
| Współczynnik kapitału Tier 1 |
13,43% | 12,90% | 12,78% | 12,78% |
Źródło: BNP Paribas
Wojciech Boczoń