PRNews.pl - banki, karty, konta oraz marketing i public relations

Najświeższe informacje z PRNews.pl w Twojej skrzynce!

Codziennie aktualne wiadomości ze świata finansów.

Zapisz się na nasz Newsletter ​i bądź na bieżąco z nowościami z branży!

  • Raporty
  • Instytucje
    • Aion Bank
    • Alior Bank
    • Bank BPS
    • Bank Millennium
    • Bank Ochrony Środowiska
    • Bank Pekao SA
    • Bank Pocztowy
    • Banki spółdzielcze
    • BGK
    • Biuro Informacji Kredytowej
    • BNP Paribas
    • Citi Handlowy
    • Compensa
    • Credit Agricole
    • Deutsche Bank
    • DNB
    • EuropAssistance
    • ING Bank Śląski
    • KIR
    • Klarna
    • Link4
    • Mastercard
    • mBank
    • Mondial Assistance
    • mPay
    • Nationale-Nederlanden
    • Nest Bank
    • PKO BP
    • PKO Leasing
    • Plus Bank
    • PolCard from Fiserv
    • Polski Standard Płatności
    • Pru
    • PZU
    • Revolut
    • Santander Bank Polska
    • Santander Consumer Bank
    • SGB
    • Standard Chartered Polska
    • Toyota Bank Polska
    • VeloBank
    • Visa
  • Produkty
    • Bankowość internetowa
    • Bankowość mobilna
    • Oszczędzanie
    • Bezpieczeństwo
    • Karty
    • Kredyty
    • Konta
    • Płatności mobilne
    • Ubezpieczenia
  • Analizy
  • Kariera w finansach
  • Szkolenia
  • Forum
  • Newsletter
PRNews.plWiadomościAktualnościWealth management – krok w stronę zamożnych

Wealth management – krok w stronę zamożnych

Aktualności 15.02.2011 (07:34)

Rozwiązania Comarch dedykowane obszarom Wealth Mmanagement i Private Banking obejmują procesy obsługi klienta w sposób kompleksowy. Dotyczy to zarządzania relacjami z klientem czy też prowadzenia procesu doradztwa inwestycyjnego.

Ostatnio często słyszymy pojęcia wealth management i doradztwo inwestycyjne. Skąd ich nagła popularność?

Usługa wealth management , do niedawna mało popularna na polskim rynku, staje się jednym z istotnych elementów w ofercie instytucji finansowych. Dotyczy to przede wszystkim banków ale także firm świadczących doradztwo inwestycyjne i utrzymujących bezpośredni kontakt z klientem. To zainteresowanie, z jednej strony, związane jest ze wzrostem zamożności klientów, a więc powstaniem grupy docelowej dla takich usług, z drugiej zaś, ze zmianą podejścia instytucji finansowych do zarządzania relacjami z klientem.

Źródłem takich zmian był kryzys na rynkach finansowych, spadek zaufania do oferujących produkty inwestycyjne oraz swoista „nadreaktywność” klientów na wiadomości płynące z rynku. To wszystko ujawniło potrzebę wprowadzenia nowego modelu obsługi klienta zamożnego, opartego na edukacji oraz potrzebach i celach klienta, a nie tylko ukierunkowanego na, często źle zaadresowaną, sprzedaż produktów. Instytucje finansowe zaczęły także dostrzegać, że utrzymanie klientów oparte na budowaniu zaufania i długoterminowych relacjach jest nie mniej ważne niż zdobywanie „nowego biznesu”. Należy tutaj także wspomnieć o rosnącej potrzebie dostarczenia klientom produktów z długoterminowym horyzontem inwestycyjnym, związanych z zabezpieczeniem emerytalnym.

Czym zatem są usługi zarządzania kapitałem?

Usługa wealth management to przede wszystkim dążenie do zachowania realnej wartości kapitału przy wykorzystaniu możliwości dodatkowego zarobku i jednocześnie uwzględnieniu takich celów klienta jak planowane wydatki, ograniczenie potencjalnych strat na portfelu czy zachowanie płynności portfela na poziomie gwarantującym natychmiastowe wycofanie części kapitału w nadzwyczajnych okolicznościach. W szerszym ujęciu to także takie elementy jak optymalizacja podatkowa czy zarządzanie szczególnymi składnikami majątku, np. nieruchomościami.

W jaki sposób nowe rozwiązanie Comarch Wealth Management wspiera firmy oferujące takie usługi?

Rozwiązania Comarch dedykowane obszarom Wealth Mmanagement i Private Banking obejmują procesy obsługi klienta w sposób kompleksowy. Dotyczy to zarządzania relacjami z klientem, prowadzenia procesu doradztwa inwestycyjnego począwszy od analizy profilu klienta, poprzez wybór strategii i produktów, symulację scenariuszy czy też optymalizację portfela, po monitorowanie celów klienta i zmian na portfelu. To także wsparcie komunikacji z klientem poprzez dedykowany portal, usługa raportowania portfela i wykorzystanie narzędzi mobilnych przez doradców oraz samego klienta. Szczególnie ten ostatni obszar traktujemy jako istotne uzupełnienie oferty instytucji finansowych zgodnie z aktualnymi trendami w zakresie obsługi i komunikacji z klientem.

Jakie korzyści uzyska firma, jeśli zdecyduje się na wdrożenie systemu Comarch?

Wybór rozwiązań Comarch to przede wszystkim uzyskanie wiarygodnego partnera ograniczającego ryzyko projektu i stwarzającego warunki do rozwoju w kolejnych latach. To również dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz architektura gwarantująca wysoką skalowalność produktu, otwartość integracji oraz możliwość uzupełniania produktu o kolejne moduły wraz z rozwojem biznesu i potrzeb instytucji. Comarch oferuje znacznie więcej: wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości i inwestycji, sprawdzone modele danych dostosowane do biznesu Wealth Management, pierwszorzędne narzędzia analityczne oraz komponenty raportów oparte na najlepszych praktykach rynku i badaniach własnych.

Wywiadu udzielił Grzegorz Prosowicz – Business Development Manager firmy Comarch

Źródło: Comarch

comarch private banking 2011-02-15
Redakcja PRNews.pl
Tagi: comarch private banking

Sprawdź także:

a 0 mBank: Publikacja Biura RPO przedstawia nieprawdę: nie wymagamy badań w procesie kredytowym
18.07.2025 (07:24)

mBank: Publikacja Biura RPO przedstawia nieprawdę: nie wymagamy badań w procesie kredytowym

Tytuł i treść publikacji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczonej 15 lipca br. w Biuletynie Informacji …

a Analizy 0 Raport Santander TFI: Pokolenia na rynku inwestycji
17.07.2025 (16:38)

Raport Santander TFI: Pokolenia na rynku inwestycji

Styl inwestowania w Polsce zmienia się z wiekiem. Młodsi traktują inwestowanie jak usługę na żądanie: szybką, …

a 0 Polacy w wieku 18-25 lat są dość sceptycznie nastawieni do kredytu na zakup domu lub mieszkania
17.07.2025 (16:37)

Polacy w wieku 18-25 lat są dość sceptycznie nastawieni do kredytu na zakup domu lub mieszkania

Jeden na dziewięciu respondentów w wieku 18-25 lat zamierza w 2025 roku wziąć kredyt na dom lub mieszkanie. Z kolei …

a Analizy 0 Na polskim rynku nieruchomości brakuje blisko 400 tys. mieszkań. Czy jesteśmy u progu nasycenia?
17.07.2025 (16:35)

Na polskim rynku nieruchomości brakuje blisko 400 tys. mieszkań. Czy jesteśmy u progu nasycenia?

W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 386 mieszkań, podczas gdy średnia dla krajów Europy Zachodniej to 467. Pomimo …

a 0 Nowe oszustwo na rynku. Przestępcy namawiają do składania „reklamacji” w bankach
17.07.2025 (16:33)

Nowe oszustwo na rynku. Przestępcy namawiają do składania „reklamacji” w bankach

Na rynku pojawił się nowy rodzaj oszustwa. Polega ono na tym, że przestępcy oferują pomoc w próbie wyłudzenia …

a 0 Rynek pożyczkowy w Polsce - czerwiec 2025
17.07.2025 (16:31)

Rynek pożyczkowy w Polsce - czerwiec 2025

4.338 zł wyniosła w czerwcu 2025 r. średnia wartość pożyczki pozabankowej w Polsce - wynika z danych Związku …

PRNews.pl

Zobacz również

Chcesz polatać dronem? Citi rozdaje urządzenia DJI aktywnym użytkownikom

Chcesz polatać dronem? Citi rozdaje urządzenia DJI aktywnym użytkownikom

To pierwsza tego typu promocja na rynku,…

Oszukali kilkaset osób. Włamali się do systemów parkowania i wysłali wezwania do zapłaty

Oszukali kilkaset osób. Włamali się do systemów parkowania i wysłali wezwania do zapłaty

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozpracowali…

Tych funkcji wciąż brakuje w bankowości elektronicznej. „Zasugerujmy to bankowcom”

Tych funkcji wciąż brakuje w bankowości elektronicznej. „Zasugerujmy to bankowcom”

Obecne systemy bankowości elektronicznej to zaawansowane „kombajny…

Allegro weźmie rozwód z Paczkomatami? Szykuje się rewolucja

Allegro weźmie rozwód z Paczkomatami? Szykuje się rewolucja

Na pewno zauważyliście w trakcie robienia zakupów…

Revolut zbroi się w kapitał. W grze nowa wycena i podbój USA

Revolut zbroi się w kapitał. W grze nowa wycena i podbój USA

Revolut prowadzi intensywne rozmowy w sprawie pozyskania…

O tym mówią bankowcy

Ostatnie komentarze

Avo Men:

Po ciaglych skandalach z tym Bankiem jestem w stanie uwierzyć ze mBank wola …

pt., 18 lip 2025 (10:10) • mBank: Publikacja Biura RPO przedstawia nieprawdę: nie wymagamy badań w procesie kredytowym

e_s_g:

"...a rzeczywistymi działaniami przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESG)..." - nie ma znaku …

śr., 25 cze 2025 (07:50) • Czy ESG wpływa na decyzje inwestycyjne? Raport EY

Iwo:

Konto oszczędnościowe Cyfrowy Zysk. Teraz oprocentowanie dla środków do 50 000 jest 7,2%, …

śr., 11 cze 2025 (12:29) • BOŚ uruchamia mobilne konto oszczędnościowe „Cyfrowy Zysk”. Proponuje 8,1 proc.

Xandi:

Tak, bardzo brakuje tej opcji. Mam wrażenie, że wszyscy dużo mówią o poprawie …

niedz., 8 cze 2025 (08:08) • PKO Bank Polski na EKF 2025: banki powinny stanąć do rywalizacji o jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów

Adam K.:

Drogie PKO, zróbcie tylko jedną rzecz - wprowadźcie bezpłatne, nielimitowane przelewy natychmiastowe, a …

pt., 6 cze 2025 (01:09) • PKO Bank Polski na EKF 2025: banki powinny stanąć do rywalizacji o jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów

  • SMART Bankier
  • Kredyt konsolidacyjny
  • Pożyczki na raty
  • Konto firmowe
  • Kurs inwestowania
  • Kalkulator brutto netto
  • Kalkulator kredytu gotówkowego
  • Kalkulator zdolności kredytowej
  • Rozlicz najem w PIT-28
  • pit 37 online na pit.pl
  • Rozliczenie pit
  • Program pit
  • Pit 11
  • Promocje bankowe
  • Promocje Pekao S.A.
  • Promocje BNP Paribas
  • Promocje Citi Handlowy
  • Promocje Alior Bank
  • Promocje Santander Bank
  • Promocje PKO BP
  • Promocje Millenium
  • Promocje ING Bank Śląski
  • Promocje mBank
  • Promocje Velobank
  • Promocje Nest Bank
  • O nas
  • Kontakt
  • Reklama
  • Newsletter
  • Prześlij informację
  • RSS
  • zgarnijpremie.pl
Bonnier Business Polska Bankier.pl – Portal Finansowy – Rynki, Twoje finanse, Biznes PIT.pl -Podatki dla małych firm i osób fizycznych, rozliczenia roczne Systempartnerski.pl - system afiliacyjny Bankier.pl PRNews.pl - banki, karty, konta oraz marketing i public relations Mambiznes.pl - Pomysł na biznes, Własna firma, Biznes plan Dyskusja.biz - Blogi o biznesie, artykuły biznesowe Puls Biznesu pb.pl - rynek, akcje, spółka, przedsiębiorca, budżet Pulsmedycyny.pl - Portal lekarzy i pracowników służby zdrowia Pulsfarmacji.pl - Portal aptekarzy, techników i pracowników sektora farmaceutycznego
© 2008 − 2025 PRNews.pl. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. Informacja o cookies. Polityka prywatności

Bezpłatny newsletter PRNews.pl

  • PRNews.pl to najbardziej opiniotwórczy serwis w branży bankowej. Przekonaj się dlaczego!
  • Codziennie rano otrzymasz skrót najważniejszych informacji ze świata finansów
  • Dzięki temu będziesz zawsze wiedział o nowych produktach, promocjach i usługach bankowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych
  • Aktualne wiadomości z prasy i z samych instytucji finansowych - zupełnie bezpłatnie, wprost na twoją skrzynkę mailową
Zapisz się na newsletter:

Dołącz już dziś do niemal 38 tys. odbiorców