PRNews.pl - banki, karty, konta oraz marketing i public relations

Najświeższe informacje z PRNews.pl w Twojej skrzynce!

Codziennie aktualne wiadomości ze świata finansów.

Zapisz się na nasz Newsletter ​i bądź na bieżąco z nowościami z branży!

  • Raporty
  • Instytucje
    • Aion Bank
    • Alior Bank
    • Bank BPS
    • Bank Millennium
    • Bank Ochrony Środowiska
    • Bank Pekao SA
    • Bank Pocztowy
    • Banki spółdzielcze
    • BGK
    • Biuro Informacji Kredytowej
    • BNP Paribas
    • Citi Handlowy
    • Credit Agricole
    • Deutsche Bank
    • DNB
    • EuropAssistance
    • ING Bank Śląski
    • KIR
    • Klarna
    • Link4
    • Mastercard
    • mBank
    • Mondial Assistance
    • mPay
    • Nationale-Nederlanden
    • Nest Bank
    • PKO BP
    • PKO Leasing
    • Plus Bank
    • PolCard from Fiserv
    • Polski Standard Płatności
    • Prudential
    • PZU
    • Revolut
    • Santander Bank Polska
    • Santander Consumer Bank
    • SGB
    • Standard Chartered Polska
    • Toyota Bank Polska
    • VeloBank
    • Visa
    • Volkswagen Bank Oddział Polska
  • Produkty
    • Bankowość internetowa
    • Bankowość mobilna
    • Oszczędzanie
    • Bezpieczeństwo
    • Karty
    • Kredyty
    • Konta
    • Płatności mobilne
    • Ubezpieczenia
  • Analizy
  • Kariera w finansach
  • Who is who
  • Szkolenia
  • Forum
  • Newsletter
PRNews.plWiadomościAktualnościWealth management – krok w stronę zamożnych

Wealth management – krok w stronę zamożnych

Aktualności 15.02.2011 (07:34)

Rozwiązania Comarch dedykowane obszarom Wealth Mmanagement i Private Banking obejmują procesy obsługi klienta w sposób kompleksowy. Dotyczy to zarządzania relacjami z klientem czy też prowadzenia procesu doradztwa inwestycyjnego.

Ostatnio często słyszymy pojęcia wealth management i doradztwo inwestycyjne. Skąd ich nagła popularność?

Usługa wealth management , do niedawna mało popularna na polskim rynku, staje się jednym z istotnych elementów w ofercie instytucji finansowych. Dotyczy to przede wszystkim banków ale także firm świadczących doradztwo inwestycyjne i utrzymujących bezpośredni kontakt z klientem. To zainteresowanie, z jednej strony, związane jest ze wzrostem zamożności klientów, a więc powstaniem grupy docelowej dla takich usług, z drugiej zaś, ze zmianą podejścia instytucji finansowych do zarządzania relacjami z klientem.

Źródłem takich zmian był kryzys na rynkach finansowych, spadek zaufania do oferujących produkty inwestycyjne oraz swoista „nadreaktywność” klientów na wiadomości płynące z rynku. To wszystko ujawniło potrzebę wprowadzenia nowego modelu obsługi klienta zamożnego, opartego na edukacji oraz potrzebach i celach klienta, a nie tylko ukierunkowanego na, często źle zaadresowaną, sprzedaż produktów. Instytucje finansowe zaczęły także dostrzegać, że utrzymanie klientów oparte na budowaniu zaufania i długoterminowych relacjach jest nie mniej ważne niż zdobywanie „nowego biznesu”. Należy tutaj także wspomnieć o rosnącej potrzebie dostarczenia klientom produktów z długoterminowym horyzontem inwestycyjnym, związanych z zabezpieczeniem emerytalnym.

Czym zatem są usługi zarządzania kapitałem?

Usługa wealth management to przede wszystkim dążenie do zachowania realnej wartości kapitału przy wykorzystaniu możliwości dodatkowego zarobku i jednocześnie uwzględnieniu takich celów klienta jak planowane wydatki, ograniczenie potencjalnych strat na portfelu czy zachowanie płynności portfela na poziomie gwarantującym natychmiastowe wycofanie części kapitału w nadzwyczajnych okolicznościach. W szerszym ujęciu to także takie elementy jak optymalizacja podatkowa czy zarządzanie szczególnymi składnikami majątku, np. nieruchomościami.

W jaki sposób nowe rozwiązanie Comarch Wealth Management wspiera firmy oferujące takie usługi?

Rozwiązania Comarch dedykowane obszarom Wealth Mmanagement i Private Banking obejmują procesy obsługi klienta w sposób kompleksowy. Dotyczy to zarządzania relacjami z klientem, prowadzenia procesu doradztwa inwestycyjnego począwszy od analizy profilu klienta, poprzez wybór strategii i produktów, symulację scenariuszy czy też optymalizację portfela, po monitorowanie celów klienta i zmian na portfelu. To także wsparcie komunikacji z klientem poprzez dedykowany portal, usługa raportowania portfela i wykorzystanie narzędzi mobilnych przez doradców oraz samego klienta. Szczególnie ten ostatni obszar traktujemy jako istotne uzupełnienie oferty instytucji finansowych zgodnie z aktualnymi trendami w zakresie obsługi i komunikacji z klientem.

Jakie korzyści uzyska firma, jeśli zdecyduje się na wdrożenie systemu Comarch?

Wybór rozwiązań Comarch to przede wszystkim uzyskanie wiarygodnego partnera ograniczającego ryzyko projektu i stwarzającego warunki do rozwoju w kolejnych latach. To również dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz architektura gwarantująca wysoką skalowalność produktu, otwartość integracji oraz możliwość uzupełniania produktu o kolejne moduły wraz z rozwojem biznesu i potrzeb instytucji. Comarch oferuje znacznie więcej: wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości i inwestycji, sprawdzone modele danych dostosowane do biznesu Wealth Management, pierwszorzędne narzędzia analityczne oraz komponenty raportów oparte na najlepszych praktykach rynku i badaniach własnych.

Wywiadu udzielił Grzegorz Prosowicz – Business Development Manager firmy Comarch

Źródło: Comarch

comarch private banking 2011-02-15
Redakcja PRNews.pl
Tagi: comarch private banking

Sprawdź także:

a 0 Konwerter MT/MX autorstwa Sygnity z atestacją SWIFT. Spółka zyskała status oficjalnego partnera grupy
26.09.2023 (12:17) – informacja prasowa

Konwerter MT/MX autorstwa Sygnity z atestacją SWIFT. Spółka zyskała status oficjalnego partnera grupy

Opracowane przez Sygnity rozwiązanie dedykowane branży bankowej przeszło z sukcesem atestację SWIFT i zostało …

a 0 Generali Agro rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw
26.09.2023 (12:13) – informacja prasowa

Generali Agro rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw

25 września 2023 roku Generali Agro rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw. Rolnicy będą mogli …

a 0 Alior Bank ponownie ze strefą dla graczy na Poznań Game Arena
26.09.2023 (12:11) – informacja prasowa

Alior Bank ponownie ze strefą dla graczy na Poznań Game Arena

Alior Bank kolejny rok z rzędu utworzy specjalną strefę dla graczy podczas rozgrywek e-sportowych Poznań Game …

a 0 Bank Pocztowy od listopada 2023 r. zacznie wydawać swoim klientom karty ekologiczne wytworzone ze skrobi kukurydzianej
26.09.2023 (12:07) – informacja prasowa

Bank Pocztowy od listopada 2023 r. zacznie wydawać swoim klientom karty ekologiczne wytworzone ze skrobi kukurydzianej

Bank Pocztowy od listopada 2023 r. zaoferuje swoim klientom nową ekologiczną odsłonę karty debetowej do rachunku …

a 0 Millennium Księgowość - nowość dla przedsiębiorców
26.09.2023 (12:05) – informacja prasowa

Millennium Księgowość - nowość dla przedsiębiorców

Bank Millennium wprowadza dla swoich klientów firmowych nowe rozwiązanie - platformę Millennium Księgowość, …

a 0 Santander Bank Polska rozpoczyna pilotaż obsługi bankomatów i wpłatomatów przez zewnętrznych operatorów – Euronet i ITCARD
26.09.2023 (11:22) – informacja prasowa

Santander Bank Polska rozpoczyna pilotaż obsługi bankomatów i wpłatomatów przez zewnętrznych operatorów – Euronet i ITCARD

Obecnie bank rozpoczyna pilotaż rozwiązania – we wrześniu do Euronetu trafiły 2 maszyny. Migracja sieci blisko 1400 …

PRNews.pl

Zobacz również

Banki mają już ponad 700 placówek bezgotówkowych. Nowe zestawienie

Banki mają już ponad 700 placówek bezgotówkowych. Nowe zestawienie

Rośnie sieć bankowych placówek bezgotówkowych. Z danych…

Te banki zamknęły najwięcej placówek w ciągu minionego roku. Nowe dane

Te banki zamknęły najwięcej placówek w ciągu minionego roku. Nowe dane

Na koniec czerwca 2023 r. ankietowane przez…

„Bezpieczny kredyt 2 procent” w niebezpiecznym dla banków momencie. Czas na obniżki?

„Bezpieczny kredyt 2 procent” w niebezpiecznym dla banków momencie. Czas na obniżki?

Do programu preferencyjnych kredytów hipotecznych dołączyły kolejne…

Zatrudnienie w branży bankowej rośnie. Dane po II kwartale 2023 r.

Zatrudnienie w branży bankowej rośnie. Dane po II kwartale 2023 r.

Zatrudnienie w branży bankowej rośnie – wynika…

Redaktor naczelna Bankier.pl Malwina Wrotniak laureatką Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka

Redaktor naczelna Bankier.pl Malwina Wrotniak laureatką Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka

Dziennikarka i redaktor naczelna Bankier.pl Malwina Wrotniak…

O tym mówią bankowcy

Ostatnie komentarze

manhee:

Może w końcu poprawią aplikację mobilną, teraz jest jeden wielki miszmasz. 1. Z …

pon, 25 wrz 2023 (19:02) • PKO Bank Polski rozbudowuje zespoły IT. Obecnie prowadzi rekrutacje na 130 nowych stanowisk

Magdalena Drewniak:

A można też w innych miejscach kupić? …

pon, 25 wrz 2023 (06:44) • Większość obligacji skarbowych nie pokona inflacji

Magdalena Drewniak:

Na żadnym etapie nie trzeba się stawić osobiście? …

pon, 25 wrz 2023 (06:43) • Większość obligacji skarbowych nie pokona inflacji

Magdalena Drewniak:

No tak, nie trzeba stać w kolejkach …

pon, 25 wrz 2023 (06:41) • Większość obligacji skarbowych nie pokona inflacji

Magdalena Drewniak:

Ile czasu ci to zajęło? …

pon, 25 wrz 2023 (06:41) • Większość obligacji skarbowych nie pokona inflacji

  • SMART Bankier
  • Kalkulator brutto netto
  • Rozlicz najem w PIT-28
  • pit 37 online na pit.pl
  • Rozliczenie pit
  • Program pit
  • zgarnijpremie.pl
  • O nas
  • Kontakt
  • Reklama
  • Newsletter
  • Prześlij informację
  • RSS
  • zgarnijpremie.pl
Bonnier Business Polska Bankier.pl – Portal Finansowy – Rynki, Twoje finanse, Biznes PIT.pl -Podatki dla małych firm i osób fizycznych, rozliczenia roczne Systempartnerski.pl - system afiliacyjny Bankier.pl PRNews.pl - banki, karty, konta oraz marketing i public relations Mambiznes.pl - Pomysł na biznes, Własna firma, Biznes plan Dyskusja.biz - Blogi o biznesie, artykuły biznesowe Puls Biznesu pb.pl - rynek, akcje, spółka, przedsiębiorca, budżet Pulsmedycyny.pl - Portal lekarzy i pracowników służby zdrowia Pulsfarmacji.pl - Portal aptekarzy, techników i pracowników sektora farmaceutycznego
© 2008 − 2023 PRNews.pl. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. Informacja o cookies. Polityka prywatności

Bezpłatny newsletter PRNews.pl

  • PRNews.pl to najbardziej opiniotwórczy serwis w branży bankowej. Przekonaj się dlaczego!
  • Codziennie rano otrzymasz skrót najważniejszych informacji ze świata finansów
  • Dzięki temu będziesz zawsze wiedział o nowych produktach, promocjach i usługach bankowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych
  • Aktualne wiadomości z prasy i z samych instytucji finansowych - zupełnie bezpłatnie, wprost na twoją skrzynkę mailową
Zapisz się na newsletter:

Dołącz już dziś do niemal 38 tys. odbiorców